如何使用Microsoft的Money in Excel功能管理您的个人财务
使用Money in Excel模板跟踪和监视Microsoft的电子表格软件中的财务帐户。
如果您想在不使用功能齐全且价格昂贵的程序（如Quicken）的情况下管理财务帐户，Microsoft提供了一个称为Excel中的Money的解决方案。
通过Plaid提供的第三方插件可以访问您的财务帐户，该插件可处理您和Microsoft之间的权限。 您将财务数据连接到Plaid，但是Plaid不与Microsoft共享登录凭据。 （有关此功能的安全性和隐私性方面的更多信息，请查看Microsoft在Excel常见问题中的Money。）
作为高级Excel模板，Money in Excel仅适用于美国的Microsoft 365个人和家庭订户。
在Excel中赚钱
在开始在Excel中使用Money之前，必须首先将其添加到Excel实例中。 通过转到Microsoft的Excel中的Money页面并以Microsoft 365订阅者身份登录，来获取Money模板。 单击“在浏览器中编辑”将模板添加到基于浏览器的Excel版本中，或单击“下载”以将其获取为程序的桌面版本。 两种版本的工作方式相同。
如果要在任何计算机上的任何地方在Excel中使用Money，请选择基于浏览器的版本。
选择浏览器版本后，单击继续按钮以添加模板。
在“新Office加载项”的右窗格中，单击“信任此加载项”，然后单击“入门”。
连接您的财务帐户
现在，您必须将财务帐户连接到Excel。 右窗格将说明Plaid如何连接到您的财务帐户以及Microsoft如何使用Plaid。 在每个屏幕上单击继续以继续设置。
下一个屏幕显示银行列表。
使用您的银行帐户凭据登录，然后单击提交。 然后选择您想要如何接收安全码以验证您的身份的方式。 您可以选择电子邮件，电话或短信。 单击继续，然后在相应的字段中输入代码，然后单击提交。
如果您在所选银行拥有多个帐户，请单击要在Excel中查看的帐户。 访问数据后，查看列出的帐户。
点击三点图标，然后为所有您不想合并的帐户选择“隐藏帐户”。
查看和过滤数据
然后，来自已访问帐户的交易将显示在工作簿中，特别是在“交易”工作表中。 单击“事务”选项卡，然后滚动浏览每个事务以查看日期，商人，类别，金额，帐户，帐号和机构。
请注意，必要的标题行和数据过滤将在工作表中自动打开，从而允许您更改每列中的排序顺序。
您还可以过滤结果以仅查看某些交易。
接下来，您可以过滤结果以仅显示特定范围内的交易。
键入数字以仅查看大于您输入的数字的金额。 单击列标题的向下箭头，然后选择“清除过滤器”以删除过滤器。
图表和类别
单击“快照”选项卡以查看图表和图形，显示与上个月相比某个月的支出。
您可以通过单击“类别”选项卡添加自己的自定义类别以跟踪特定交易。 转到“自定义类别”部分。 在“类别名称”列的第一个字段中，键入新类别的名称。 然后在“类别类型”列中，选择新类别的类型，例如“收入”或“费用”。
然后转到事务表。
更新数据并更改设置
如果您想在工作簿中添加或更改任何信息，请查看右侧窗格。
在“模板”选项卡下添加补充模板以计算净值和经常性费用。 “为您”选项卡向您显示您花钱最多的商家，“设置”选项卡使您可以查看和修改关键设置。
最后，请确保在关闭工作簿之前先保存它，以便您每次查看财务帐户，交易和支出方式时都可以打开和更新它。
以上是 如何使用Microsoft的Money in Excel功能管理您的个人财务 的全部内容， 来源链接： utcz.com/wiki/669877.html
