什么是持有期回报?

持有期回报 (HPR) 是在资产组合或单个资产的持有期内收到的回报。持有期是指持有股票的时间;也就是说,这是从购买资产到在市场上出售的时间。

HPR 是在给定时期内持有一组资产或单一资产所获得的总市场回报。它通常表示为百分比值。HPR 是根据资产集或投资组合的总回报计算得出的。考虑因素是资产的价值是否有任何明显的变化。在比较投资者在不同时期持有的两项或多项投资之间的回报时,会使用持有或回报收益率。

投资管理中的HPR

HPR 是投资管理的一个基本问题,因为 HPR 的计算提供了资产或投资整体财务业绩的综合视图。它考虑了投资价值的升值以及与资产相关的股息分配。HPR 也用于确定适当的税率。

持有期收益率公式

持有期回报可以使用公式计算。HPR 计算器在网上很容易获得,因此即使他们不太了解金融,也无需担心计算 HPR 值。HPR的计算公式是-

$$\mathrm{HPR =\frac{[Income + (End\:of\:Period\: Value − Initial\:Value)]}{Initial\:Value}}$$

任何针对不同固定时间段(例如季度、半年或年)计算的收益也可以根据其持有时间段收益使用。

因此,HPR 是由于持有资产组合或单个资产一段时间而获得或损失的总回报。HPR 通常以百分比值显示。需要输入投资组合或资产的回报值作为其收入,包括收入值的任何变化,以获得正确的 HPR 值。HPR 还用于比较投资者在不同时间段内持有的两项或多项投资的回报。

持有期回报示例

三年前,Raj 向 XYZ 公司的股票投资了 20,000 印度卢比。公司每年向其股东分配股息。每年,Raj 都会收到 500 印度卢比的股息。请注意,由于 Raj 每年收到 500 印度卢比的股息,因此他的总收入为 1500 印度卢比。今天,Raj 以 25,000 印度卢比的价格出售了他的股票,他想确定其投资的 HPR。

使用 HPR 公式,我们可以得到结果 -

$$\mathrm{HPR =\frac{[1500 + (25000 − 20000)]}{20000}=\frac{6500}{20000}= 32.5 \%}$$

因此,Raj 对这项投资的持有期回报率为 32.5%。

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