如何在Dynamics CRM中创建组和分配特权？

  • Z时代
  • 2024-01-10
  • 分类：问答

我正在实施一个包含3组用户的销售流程。第一套由销售分析师组成，第二套由销售经理组成，第三套由销售总监组成。如何在Dynamics CRM中创建组和分配特权？

在我的销售流程中，我使用了3种不同的流程流来对抗机会。如果Set 1下的用户登录，则只需查看其他Set用户（Set 2，Set 3）的情况下的视图和Process分配给Set 1用户的过程。

是否可以创建一个组/配置文件并为其分配用户，以便将来如果我创建任何视图或进程，我只需要将该进程/视图分配给特定的Set（Set1，Set 2，Set 3）？

通过Dynamics可以实现吗？

回答：

2个不同的东西。

业务流程：要仅显示BPF1到SET1（销售分析师），创建一个安全角色（或利用现有可能已经分配给只有SET1用户销售分析师的角色），地图这个角色BPF1使用“启用安全角色”选项

抓：到目前为止创建的记录与BPF1仍然会显示它SET2用户。

查看：要仅向Set1显示PublicView1，没有简单的方法使用团队或安全角色来管理它。但是您可以创建个人视图&与Set1用户或Set1Team共享（将所有Set1用户添加到此团队）

以上是 如何在Dynamics CRM中创建组和分配特权？ 的全部内容， 来源链接： utcz.com/qa/265198.html

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