如何向Docusign文档添加字段，小技巧
字段是 DocuSign 中不可或缺的工具。在信封中包含文件、消息和收件人后，您可以使用它们来提示签名者执行许多操作，包括提供签名、添加姓名缩写等。您可以为每个客户合并一个独特的集合。
但要做到这一切，您首先需要学习如何添加字段。让我们开始吧。
如何在电脑上的 DocuSign 中添加字段
DocuSign 具有一些高级功能，但添加字段不是其中之一。您只需一两分钟即可将它们包含在 PC 上的消息中。
- 打开文档签名。
- 开始一个新文档或打开一个信封。
- 按“下一步”按钮。
- 导航到屏幕左上部分的收件人列表。
- 选择您要为其合并字段的人。请记住，这些字段仅适用于所选人员，并且它们旨在匹配收件人的预定义颜色编码。此外，该平台只允许您包含指定为您的签名者的收件人的字段。
- 使用页面指南为收件人添加字段。
- 要更改分配的收件人、视图或其他功能，请选择要修改的字段。在新窗口中进行您认为合适的调整。
- 将鼠标悬停在左侧的“字段”窗口上。
- 单击可用的字段类型并将其拖动到活动页面。
- 返回您的页面指南并选择一个将用字段标记的页面。突出显示的页面成为您的活动页面，并将显示在您的中心面板中。
放置标签并分配字段后，程序允许您将它们重新分配给不同的签名者。以下是如何操作。
- 点击您要重新分配的其他字段。每个单元都应显示粗体边缘。
- 点击右上角的“其他操作”。然后选择“分配给其他人”。
- 输入新签名者的姓名和电子邮件。包括签名的原因。
- 点击页面下方的“分配”。
- 最后，单击要将字段重新分配给的签名者。您现在应该会收到一条消息，说明您的项目已重新分配。
如何在移动设备上的 DocuSign 中添加字段
由于屏幕较小，在移动设备上使用 DocuSign 可能更具挑战性，但界面几乎相同。在您的 Android 设备或 iPhone 上添加字段应该不会很棘手。
- 启动 DocuSign 并创建一个新的信封或文档。
- 选择“下一步”并前往收件人列表。它应该位于显示器的顶部附近。
- 选择将与字段相关联的人。
- 使用页面指南为突出显示的收件人添加字段。如果您希望选择其他收件人或更改视图，请选择相关字段并进行必要的修改。
- 转到“字段”并点击字段类型。将单位拖到活动页面。
- 返回指南并选择您将使用字段标记的页面。该项目现在应该成为您的活动页面，所以您可以开始了。
如何在 iPad 上的 DocuSign 中添加字段
在 iPad 上添加字段也不应该花费您太长时间。
- 在 iPad 上启动 DocuSign。
- 打开一个新的信封或文档，然后点击“下一步”。
- 浏览页面顶部并找到您的收件人列表。
- 选择您的收件人。
- 使用页面指南添加一个或多个字段。如有必要，通过点击字段访问“编辑模式”。此菜单允许您更改视图和许多其他特性。按后退箭头退出此模式。
- 前往“字段类型”部分。
- 确定字段类型。将一个单元拖到您的活动页面。
- 使用页面指南并确定将包含字段的页面。这会将其变成带有字段的活动页面。
常问问题
如何在 DocuSign 中创建必填字段？
在最新版本的 DocuSign 中，默认情况下所有字段都是必填的。请执行以下步骤来验证这一点。
1. 将文本添加到文档后，将鼠标悬停在边栏上。
2. 找到“必填字段”部分，它会告诉您您的单位是必填项。
3. 如果不是强制性的，点击切换按钮更改设置。
此外，如果边框颜色为红色，则指定的收件人将需要填写表格。如果边缘是灰色的，则填写该字段是可选的。
为什么我不能在 DocuSign 中添加字段？
即使是新手也可以在 DocuSign 中添加字段，但如果平台不允许您这样做怎么办？通常，最常见的问题是您没有指定收件人。系统不允许您在没有收件人的情况下在模板中添加字段。
幸运的是，有一个简单的解决方法。
1. 按“添加签名者”选项。您也可以单击“添加 CC”按钮以访问必要的菜单。
2. 选择您的收件人。
指定收件人的另一种方法是使用 DocuSign 地址簿。
1. 按您的地址簿符号。
2. 选择信封或文件的收件人。
3. 按“添加”选项。
4. 系统现在应该将名称添加到您的消息中，允许您包含字段。
如果您使用不合适的模板，DocuSign 也可能会阻止您编辑字段。更具体地说，可以限制模板。除非您获得编辑此单元的授权，否则您需要向您的管理员或模板创建者申请编辑权限。
如果您是模板的所有者或管理员，您可以自行访问该功能。
1. 以帐户管理员或模板创建者身份登录您的 DocuSign 帐户。
2. 转到“模板”部分，如果您是创建者，则转到“我的模板”。如果您是管理员，请前往“模板”和“所有帐户模板”。
3. 单击“使用”选项附近的箭头并选择“编辑”。
4. 点击屏幕右上角的“下一步”打开“添加字段”。
5. 找到并点击您要编辑的字段。“属性”窗口应显示在您的右侧。
6. 找到“发件人权限”。它应该位于“属性”屏幕的下部。
7. 取消选中“必填”框，使发件人在发送时可以删除该字段。
8. 取消选中“限制更改”框以允许您的发件人修改或移动该字段。
9. 单击您的字段以外的地方保存更改。
10. 如果您想解锁更多字段，请重复步骤 5–9。
11. 按窗口右上角的“保存并关闭”保存模板。
您现在可以随时修改您的字段，但请注意，您的签名者也可以更改值。如果您希望锁定字段以使您的签名者无法这样做，请选中“字段属性”上部的框。
如何在 DocuSign 中创建自定义字段？
DocuSign 有各种各样的默认字段，但它们可能并不总能奏效。如果您需要包含自定义字段，请按照以下流程进行操作。
1. 打开 DocuSign 并转到“我的首选项”窗口。
2. 访问“签名和发送”，然后是“自定义字段”。
3. 单击“添加新字段”按钮创建一个新字段。
4. 输入新单元的属性。例如，您可以修改文本并确定收件人是否需要填写该项目。
5. 按“保存”按钮。
6. 您现在可以通过打开“自定义字段”列表并将其拖动到模板或文档来使用您的自定义字段。它的工作原理与合并标准字段相同。
之后，您可以决定删除或编辑您的自定义字段。
1. 前往“自定义字段”部分。
2. 选择您要删除或编辑的字段。
3. 更改必要的属性并单击“保存”按钮进行编辑或单击“删除”删除单元。
如何在 DocuSign 中批量删除字段？
创建字段后，您可能会决定其中一些是不必要的。如果是这样，您可以删除它们，以免收件人被冗余信息淹没。
1. 点击您要删除的字段。当粗体边框显示时，您将知道您已成功突出显示它们。
2. 点击窗口下方的“删除”。
3. 再次按“删除”确认您的决定。该平台现在应该通知您您的字段已被删除。
使用 DocuSign 加快您的工作
DocuSign 消除了与指示收件人签署某些文件相关的麻烦。您使用此程序添加的字段越多，您需要手动完成的工作就越少。如果默认解决方案无法解决问题，请随意添加自定义解决方案。
您多久在 DocuSign 中添加字段一次？您最喜欢的默认字段是什么？您是否将它用于所有客户？请在下面的评论部分告诉我们。
以上是 如何向Docusign文档添加字段，小技巧 的全部内容， 来源链接： utcz.com/dzbk/922600.html
