NVIDIA找到发展新方向:Quantum-2得到广泛采用

前两天,世超在冲浪找选题的时候,发现英伟达公布了自家 2023 年第三季度的财报。结果我点开财报,发现最赚钱的业务不是4090显卡业务。财报第一句话就给了我整件事。而是把数据中心放在第一排,营收和增长都还不错。

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不仅如此,在谈到具体的进展时,数据中心也被第一个拿出来讲,密密麻麻写了一大篇。

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财报上说,数据中心在第三季度的收入为 38.3 亿美元,较去年同期增长 31% ,较上一季度增长 1% 。

乍一看这 1% 好像很一般,但是隔壁卖显卡的游戏业却下降了 23% ,收入为 15.7 亿美元。

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再简单来讲,大家都以为英伟达是个卖显卡的,然而这方面却并不是英伟达最专业的业务,数据中心才是。

而且这玩意儿并非英伟达一家独大,大家熟悉的微软、亚马逊和 AMD 等都有类似的服务,而且都数钱到数到手抽筋儿。

那么问题来了,啥是数据中心啊?它为啥这么赚钱?

其实咱们只要还拿英伟达的财报举例子,把里面的条条款款拆开看一遍就知道了。

比如收入后面紧接着就写到,新一代 NVIDIA GPU 和 Quantum-2 系统已得到广泛采用。

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而这个 Quantum-2 系统是英伟达的一个网络平台,由交换机、网络适配器和数据处理单元组成,速度可以飚到 400Gb/s 。

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它能够为 AI 开发者和科研人员提供最牛逼的网络性能,足以应对世界上最具挑战性的问题。

翻译一下就是:商用产品,跟咱们臭打游戏的半毛钱关系都没有。

再往下看,英伟达还跟甲骨文有一波 PY 交易,但仍然以商用为主。

甲骨文有一个东西叫做 Oracle Cloud Infrastructure 甲骨文云服务基础设施,简称 OCI 。

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OCI 能够提供的服务奇多无比,从云分析、数据库管理再到网络防火墙等等,只要是和网络沾边的服务,没有他做不了的,只有你想不到的。

光是 A 开头的服务,就有 10 项。

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而就在今年,甲骨文宣布将会展开多年与英伟达的深度合作,把英伟达加速计算和 AI 训练等技术带到 OCI 上面。

那么该怎么加速计算和训练 AI 呢?买显卡。

但是此显卡并非彼显卡,甲骨文买的并不是 4090 等 “ 泛泛之辈 ” ,而是美国政府禁止英伟达售卖给中国的 A100 和 H100 。

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这玩意儿主要用于商用和人工智能等领域,一个就能卖你 10 万块钱,性能直接干翻 7 块 3090 。

甲骨文肯定不会只买一两块显卡,具体的交易金额世超不清楚,但从 “ 为期多年 ” 这几个字也能看出来是一笔大买卖。

所以再翻译一下就是:商用产品,跟咱们臭打游戏的半毛钱关系都没有。

如果到这里你还能听懂的话,那剩下的东西真是给世超看的一头雾水,什么 NeMo LLM 、BioNeMo LLM 、AI Enterprise 。

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啥啥啥,这写的都是啥啊?

不过最终我还是在一大段财报里发现了一个亲切的单词 —— Microsoft ,巨硬。

同样宣布与微软展开为期多年的合作,同样也是为 Microsoft Azure 部署数大量的商用显卡,这个套路跟上面提到的甲骨文其实差不多。

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Azure 可不是什么等闲之辈,国内有不少人都认识甚至用过 Azure 云服务。

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而且这里就要把微软的财报也拉过来了,因为说出来你们可能不信,微软最赚钱的业务不是 Xbox ,不是 Office ,更不是 Windows ,正是 Azure 云服务。

在微软 2022 财年第四季度的财报中,营收最多的是 Azure 云服务,达到 209 亿美元,同比增长 20% 。

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而个人计算机业务和生产力业务的营收分别为 144 亿美元和 166 亿美元。

你可以简单把 Azure 当成是一个云服务,但它严格来讲是一个云计算平台,可以帮助开发者开发程序,并且可以使用微软的存储和网络基础服务等等。

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尽管是云端服务,但开发和运算归根结底还是需要大量的算力和硬件支持,所以就不难理解微软为啥要和英伟达 “ 称兄道弟 ” 了。

Azure 能提供的服务同样非常广泛,还有不少登陆即送的永久免费项目,对新手非常友好。

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但像是虚拟机等功能还是得乖乖付钱,要不然人家 200 多亿是怎么挣的。

所以看到这儿你也明白了,微软最赚钱的业务,依然跟咱们臭打游戏的半毛钱关系都没有。

难道这些大厂最赚钱的业务,真就和咱们普通小老百姓一点关系都没有了呗?

其实没那么离谱,你要是想用也能用,比如亚马逊 AWS 就提供了基本的个人云存储服务。

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AWS 是世界上使用最广泛的云服务之一,它的服务差不多可以分为三大类:云计算、数据库和云存储。

在很多人的眼里,亚马逊还是一个国际大卖,其实 AWS 业务开展已经有年头了,而且是亚马逊最重要的业务之一。

甚至在他们的财报上,部门竟然是按照北美部门、国际部门和 AWS 部门来分类的。

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而在 2022 年度第三季度的财报上,AWS 部门的销售额有同比 27% 的增长。另外两个则分别是增长 20% 和下降 5% 。

更离谱的是营收,和去年同期相比,北美部门从小赚变小亏,全球部门从小亏变成了血亏。

只有 AWS 部门,从血赚变成大赚特赚。

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AWS 的云服务相对来讲也是最亲民的,它不仅支持个人云存储,还免费提供 30GB 的空间,可以往这个小角落存点七七八八的东西。

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这玩意儿用起来依然有一点门槛,如果你对网络数据啥的不是很了解,还是建议老老实实用云盘。

但话说回来,正是这些看上去有门槛的东西,成为了各家大厂最赚钱的业务。

显卡大厂英伟达、软件出身的微软、电商起家亚马逊,他们的起步各不相同,但现在都选择了数据服务这条路。

就连大家直呼 YES 的 AMD ,在面对疲软的 PC 市场表现时,苏妈也要在财报里夸一句数据中心业务有所增长。

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这么一看,这些大厂好像已经没法再从我们这群臭打游戏的身上赚到更多钱了?

确实没那么赚了,但这并不意味着没法从我们身上赚钱,或者说零售行业就不重要了,而是大家找到了更赚钱的方向。

当一个领域被挖掘并加大商业化力度,也说明资本嗅到了商机,这代表它在以后是可以持续产生大量利润的。

而且现在大家动不动就什么云服务和 AI 啥的,但凡是个明眼人就能看得出来,这些东西就是未来的大趋势。

那既然以后的世界里,AI 化和云服务化不可避免,这些科技也能让人们的生活更加便利,为啥不能往这个方向发力呢?

现在是数据为王,等没准过了十几年,另外一个风靡世界的新技术登场,大家说不定就会再次更换赚钱的方向。

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